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2025-06-28
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我(wo)们继续(xu)维持(chi)年度(du)策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下(xia)估(gu)值抬升，资产价(jia)格企稳(wen)对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产(chan)缩(suo)水-债务压力(li)-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上(shang)下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。
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