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日韩特黄AAA一级片
2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由(you)现金流充(chong)沛的企业，既可(ke)以延续(xu)其分红(hong)表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开(kai)支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享(xiang)受更多成长性。具(ju)体方向提供三个(ge)视角(jiao)：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需(xu)求复苏(su)支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障(zhang)+经营稳(wen)健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信(xin)运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余(yu)流动(dong)性(xing)，小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，24/6剩余(yu)流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本(ben)市场(chang)的货(huo)币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨(zhang)停限(xian)制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。官方回应学校围墙倒塌祖孙被砸身亡
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