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2025-06-28
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4月的贸易战再次提醒我们,当中国资(zi)产的长期重估已经成为一个(ge)共识的时候,任何过(guo)度反应一些外部冲击因素而进行的交易,回头来看出错率(lv)都很高。不过,油价上涨能阶段性缓解工业品价格(ge)下行压力,更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落(luo)。今(jin)年2月以来,美(mei)国(guo)CPI能源分项进入同比下跌区间(jian),带动全口(kou)径CPI同(tong)比涨(zhang)幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价(jia)因为供给因(yin)素飙升,该抑制作(zuo)用势必减弱。美国通胀隐(yin)患(huan)重(zhong)新(xin)升温、驱逐非法移民(min)带来的(de)冲突,都可能会影响到(dao)减税法(fa)案的推进,同时也制约特朗普在贸易(yi)问题上做文章的空(kong)间。如果从(cong)这个角度看问题,中东的冲突对中国资产未必有负面影响。
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