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天天国产综合永久精品日韩
2025-06-27
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建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风(feng)格的(de)波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得(de)重(zhong)点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步(bu)入自下而(er)上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下，港股(gu)是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。
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