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免费又黄又硬又大爽日本 中国拥有巨大的人口基(ji)数,消费市场空间广阔(kuo),消费市场的潜(qian)力有望(wang)进一步(bu)释放(fang),为(wei)消费行(xing)业的长期发展提供了有力的支撑。消费(fei)板块当前估值(zhi)水平位于历史较低水平,未来(lai)或具有较(jiao)大(da)提升空间。重庆巴南通报小轿车撞人事件 行业配置:维持哑铃配置思路🍒👗👚,红利底仓+小盘成长💕🥬🍅🥒。红利方面,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下👝💝🍍😈,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升🍌🤍👞🥑,享受更多成长性🍍。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍌、公路💕😠;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩲🍓😈。②改善视角下🥭😻👜😠,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部💌,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍏🥝,关注存量项目进入收获期🍉,自由现金流释放加速的电信运营商🍅。小盘成长方面👜🍇,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升💟,截至25/5已上行至1.8%👞🥭。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🤍、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💯,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%🥥,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势🥝。行业关注自主可控💖🥾🥝,包括电子(算力、半导体设备、芯片)、信息化(数据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)🥬👜🥭、通信(算力服务+卫星通信)。
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