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2025-06-28
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何(he)杰表示,综合改革(ge)“2.0”的蓝图已经绘就(jiu),关键在于抓好落地落实(shi)。许多改(gai)革仍属(shu)于框架性、方向性的(de)部(bu)署,需要结合实践需求(qiu),特别(bie)是做到(dao)“顶层设计与地方首创”的有机结(jie)合。
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情(qing)在空间和时间维(wei)度都具备(bei)相似性。第一轮“东(dong)升西落”行情始于美元见顶回落,弱美元和中(zhong)国科技资产重估双重叙事驱动下(xia),全(quan)A量价齐升。第二轮行(xing)情(qing)是中美贸(mao)易摩擦冲击下大盘形成“黄金(jin)坑”,随后国(guo)家队积极入市、稳市政策(ce)陆续出(chu)台修复市场预期,外(wai)部方(fang)面中美关税边际改善,市场(chang)反弹。两轮行情虽(sui)时(shi)空相似,但板(ban)块轮动特征差(cha)异(yi)显著。
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从轮动面(mian)积(ji)来看(kan),第二轮行情的轮(lun)动面积更大(da)。以申万一级行业相较全 A 有超(chao)额(e)收益的比例衡量,第一(yi)轮行情聚焦于算力和(he)人形机器人,超额收益行业比例仅 45.2%;第二轮超跌反弹中,存量(liang)资金在反(fan)关税、军工、新消费、创新药等方向(xiang)轮动,超额收益行业比例超 60%,轮(lun)动范围显著拓宽。。
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