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2025-06-25
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即使(shi)是这样,在中国(guo)市场,CAR-T药物的推广仍受制于支付问题,昂贵的价格依旧限制了药品的可及性。截至目前,尚未有CAR-T药物(wu)被纳(na)入(ru)中国医保目(mu)录。
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优👠👛🍉,美联储降息预期影响港股表现💝👠🍈👙。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👛😻💞🩱。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍑🥬🎒,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍇,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨🥬👚🌽🍏👗,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍊,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🧅😈🥥🍍,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍇🍒,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外💟🍌💔💕,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后🍅😻,海外流动性趋紧对港股冲击更大👘🍓🥭,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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我们继续提示,A股中期重回结构牛,仍依赖于科技产业趋势突(tu)破。短期科技超跌反弹出现中断(duan),尚未摆脱调整波(bo)段。中期重新凝聚共识(shi),更可能需(xu)要等待基础层突破,打开应用层突破空间。
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当前,我(wo)们正面(mian)临两大关键形势:一是新一(yi)轮科(ke)技变(bian)革的加速演进(jin);二是区域市场红利的持续释放。亚洲市场,特别是中国与东南亚(东(dong)盟)区域(yu),将是未(wei)来全球最具增(zeng)长潜力的核心地带(dai),也是我们投(tou)资布局的重要区域。。
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