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2025-06-28
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2003年,京(jing)东方豪掷3.8亿美元收购现代半导体株式会社的TFT-LCD 业务,一举跃入TFT-LCD领域,开启(qi)国产显示面板崛起之路,逐步(bu)在全球市场崭露头角。
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2003年,京东方豪掷3.8亿美元收购现代半导体株式会社的TFT-LCD 业务💟,一举跃入TFT-LCD领域💋🎒,开启国产显示面板崛起之路😡👠,逐步在全球市场崭露头角🍉。
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我们继续提示,A股中期重回结构牛,仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断💘🥻🍉,尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识,更可能需要等待基础层突破🍆,打开应用层突破空间。
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中美初步达成贸易协议,美墨接近达成协议,欧盟关税谈判有望延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列伊朗爆发冲突,全球资产受冲击。
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全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量,而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际,近期又有地缘博弈,激起全球避险情绪💗。
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行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面🥭👡👗,在通胀尚未回归🥕,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业🥥,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍈👝🥔,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👡👜;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💔🥑🍏。②改善视角下🩱🌽🍄🥻,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒👄🍋。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商💕🍎。小盘成长方面🥿,货币宽松扩张剩余流动性🥻💌🥒🥕,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升😻🥭,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%👠,下同)和科创板(20%)👛,相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体设备🍏🍋、芯片)👙🥒、信息化(数据库🌽🍎🍄、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)💔🥾🌽、通信(算力服务+卫星通信)。。
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的应用层次比较广泛。
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2003年,京東(dōng)方豪擲3.8億(yì)美元收(shou)購(gòu)(gou)現(xiàn)代半導(dǎo)體(tǐ)株式會(huì)社的TFT-LCD 業(yè)務(wù),一擧(jǔ)躍(yuè)入(ru)TFT-LCD領(lǐng)(ling)域,開(kāi)啟(qǐ)國(guó)産(chǎn)顯(xiǎn)示麵(miàn)闆(bǎn)崛起之路,逐(zhu)步在(zai)全(quan)毬(qiú)市場(chǎng)嶄(zhǎn)露頭(tóu)角。
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