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2025-06-25
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如果唐纳德・特朗普总统兑现其近期威胁,切断长期陷入困境的加州高铁项目的联邦资金,对各方而言或许更好:事实上👙💗,这个项目早已 “脱轨”(抱歉用了双关)🩲😠👢。
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如果(guo)唐(tang)纳德・特(te)朗普(pu)总统兑现其近期威胁(xie),切(qie)断长期陷入困境的加州高铁项目的联邦资金(jin),对各方而言或许更好:事实(shi)上,这个项目早(zao)已 “脱轨”(抱歉用(yong)了双关(guan))。
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3)我们预计中国市场受益于去年低基数🥥👞,延续边际改善态势🍌,但高端美妆仍面临消费情绪🧄🍏🥭🍏、大众品牌竞争等逆风;此外💕🍑,我们预计旅游零售渠道仍然出现一定程度的下滑(虽然幅度收窄)。
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汇丰美国经济学家Ryan Wang也(ye)指出,关(guan)税(shui)带来了 “双向风险”——尽管商品价格可能会(hui)在(zai)年内持续上升,但劳动力市场早期的降温迹(ji)象可能通过向下拉动通胀来抵消部分价格(ge)上涨压力。
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短期海外扰动增加🩳👚,贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示,新消费(珠宝钻石💞😠💋、IP潮玩💝👅🥝、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向🧅,在景气预期二阶导仍为正的情况下🥭🤍🧅💗,估值能维持高举高打💌🍓,股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧👛🩳,但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🍒🥾💌,目前新消费行情已扩散至低性价比区域👚,指向休整波段。
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3、AH溢价收敛可能的(de)三种模式(shi):上涨中的追赶(gan),即A股、港股均涨,A股弹性更大(da)(14-15年、19年);分化(hua)中的收敛,即A股涨、港股跌(21年);下跌中的(de)回落,即A股、港(gang)股均跌,港股跌幅更深(23年、24年5-8月)。。
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