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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥾。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业😠🍊🥾🧄，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍓，获得ROE的抬升🍍🌽，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🧄🧄💛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍏、公路；补贴政策推动下🥦，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💛，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😻，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👘🧄💖，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🌽。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🎒，小盘成长行情或将进一步加强💗👙，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍊，下同）和科创板（20%）👙👄，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👡💘🩰👞、信息化（数据库💝、操作系统）🥿🥔💘、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🧄🥑🍊。为什么边牧弃养率高
行业(ye)配置(zhi)：维(wei)持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通(tong)胀尚未(wei)回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成长性。具(ju)体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳(wen)健的(de)银行；受益于长(zhang)久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口(kou)、公路；补贴政(zheng)策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业(ye)金属；预期(qi)走出底部，高分红(hong)保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准(zhun)基金(jin)”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而(er)本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫(wei)星通信）。
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