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2025-06-27
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4月(yue)的贸易战再次(ci)提醒(xing)我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时(shi)候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回(hui)头来看出错率(lv)都很高。不过，油价上涨能阶(jie)段性缓解工业品价格(ge)下行压力，更重要的(de)是高油价将阻(zu)碍美国通胀回落。今年2月(yue)以来，美国CPI能源(yuan)分项进(jin)入(ru)同比下跌区间，带(dai)动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落(luo)至5月(yue)的2.4%。一旦后(hou)续油价因为供给因素(su)飙(biao)升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都(dou)可能会影响到(dao)减税法案的推进，同时也制约特(te)朗普在贸易问题上做文(wen)章的空间。如果从(cong)这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未(wei)必有负面影响(xiang)。
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