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国产欧美国产综合每日更新
2025-06-24
国产欧美国产综合每日更新
展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层(ceng)面经济预期相对稳定、中观层(ceng)面金融监管(guan)宽松态势、以及微观层面主要覆盖公(gong)司较为积极(ji)的业绩指引或管(guan)理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务(wu)有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节(jie)奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理(li)方面，客户资金仍有望持续(xu)净流(liu)入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流(liu)入货币市(shi)场基金(jin)和债券基(ji)金，而费(fei)率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放(fang)缓，龙头增速或高于(yu)行业。另外，不排除下半年市场回调压力(li)，可能带来资管公司业(ye)绩表(biao)现为(wei)收入承压，造成盈利(li)短期扰动。3）支付清算层面，我们(men)认为仍然持续受益于消费者支出稳健(jian)增长和数字支(zhi)付渗透率提升(sheng)，清算龙头继续保持(chi)规模效应和网(wang)络效应，而(er)产业链上的数字钱包(bao)/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量(liang)瓶颈，需(xu)继续关(guan)注(zhu)业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持(chi)宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落(luo)地(di)有助于释放(fang)银行资本金，我们建议密切关(guan)注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的(de)超额资本（excess capital）空间。女企业家称被职能部门“做局”
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