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2025-06-28
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路博迈基金认为,中国企业盈利在2025年有望进一步改善,将优于2024年。随着经济的持续复苏和相关政策的出台👜🌽🥦,2026年的企业盈利前景将更为乐观。具体到投资方向🍆🍊,路博迈基金提出四大核心投资主线,建议投资者重点关注低估值修复👛、优质资产底部抬升、“出海”机遇及高增长科技赛道。
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市(shi)场定价显示,交(jiao)易员已完全消化年内两次降息各(ge)25基点的预期(qi),押(ya)注年底利率降至3.75%。路(lu)透(tou)调查显示,英国央(yang)行或于(yu)2025年第三、四(si)季(ji)度分步行动,与英国(guo)经济增长预期(2025年1.0%,2026年(nian)1.2%)相匹配。
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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化,结构上受影响最大的是高位(wei)、高成交且高度共识的板块,支持微盘股抱团(tuan)上涨的因素在出现裂纹,此类板(ban)块接下来更容易出现波(bo)动;小票(piao)和题材轮(lun)动模式的削弱(ruo),同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强;另一条值得开(kai)始跟踪(zong)的线索回到了政策,价(jia)格信号的持续且普遍低迷可能成为(wei)新的催化,但需要耐心等待(dai)。整体而言,淡化宏观(guan)扰动(dong)、回(hui)归产业(ye)趋(qu)势、警惕微盘波动依然是下个阶段(duan)的核(he)心策略思路。
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此外,建設(shè)銀(yín)行、郵(yóu)儲(chǔ)銀行分彆(biè)(bie)計(jì)劃(huà)募集(ji)資金不超過(guò)1050億(yì)元、1300億元。目前,郵儲銀行的定增(zeng)申請(qǐng)已穫(huò)得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準,僅(jǐn)賸(shèng)(sheng)認(rèn)購(gòu)對(duì)象繳(jiǎo)(jiao)付資(zi)金“臨(lín)(lin)門(mén)一(yi)腳(jiǎo)”。建設銀行的定增申請已穫得交易所讅(shěn)覈(hé)通(tong)過,尚待證監會讅批。雖(suī)然各傢(jiā)銀行進(jìn)度不一,但在市場(chǎng)(chang)人士(shi)看來(lái),后續(xù)進展隻昰(shì)時(shí)間(jiān)問(wèn)題(tí)。
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