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国产又大又硬又粗
2025-06-26
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摩根士丹利基金表示，当前(qian)全球仍(reng)然处于降息的大周期中，如果(guo)财政政策力度足够或资本(ben)市场处于低位，股(gu)市的压力并不大甚至(zhi)估值(zhi)扩张动力更强。摩根士丹利(li)基金认为，从产业逻辑(ji)看，接下来(lai)有三个(ge)方向值得重(zhong)视：一是科(ke)技成长。过(guo)去一段(duan)时间科技较为低迷，主(zhu)要是风(feng)险偏好未能持续提升，同时算力等未来需(xu)求受到质疑，估值回落到(dao)低位，AI为长期趋势，产业逻辑强；二是中国制造，包括高端机械、汽车、军工甚至医药等，其中优质的(de)公司需要(yao)重视；三是新消费，部分公司不但牢牢(lao)占据国内市场主(zhu)导地位，海外市场拓展也极为顺利(li)，成为上市公司(si)业(ye)绩的新增长点。
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