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2025-06-29
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行业配置:维持哑铃(ling)配置思路,红利底(di)仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回(hui)归,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现(xian)金流充沛的企业,既可以延续其(qi)分红表现,也可以通过自(zi)由(you)现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注(zhu)盈利和分红稳健的银行;受益于长久(jiu)期价值和改(gai)革红利推(tui)升估值(zhi)弹性的港口、公路;补贴政策推动(dong)下,兼(jian)具(ju)高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善(shan)视角下,关注受去(qu)库(ku)存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属;预期走(zou)出底部,高分红保障+经营稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加(jia)速的电信运(yun)营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成(cheng)长行情或将进一步加(jia)强,24/6剩余流动性(M2同比-社融(rong)存量(liang)(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资(zi)本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性,当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比(bi)主板(10%)或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体设备(bei)、芯片)、信息化(数据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化(hua)工+新材料)、通信(算力(li)服务+卫星通信)。
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6月16日,上证580指数将正式发布,今日起将发布实时行情💗👝🍒。据悉,该指数从沪市证券中选取市值规模较小😈👡😈、流动性较好的580只证券作为样本👚🍈,反映上海证券市场市值较小上市公司证券的整体表现🤍🤬👿🎒🥿。
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日内瓦 MKS PAMP SA 金属策略主管尼基・希尔斯(Nicky Shiels)表示:“中东一夜之间发生的事件💖💝,转移了人们对美国移民**💯👝😠、贸易政策 / 争端以及对参议院 OBBBA 法案关注的注意力🧡。”
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利率:下半年我们认为日本的收益率(lv)曲线或继续熊陡。2025年内日本的政策利率或上(shang)行至0.75%附近、10年利率或上行至(zhi)2.0%左右。若利率发生“超速”上行,日本央行可能会(hui)临时购(gou)债稳住(zhu)市场。在通胀背景(jing)下,日本(ben)财政为最大受益者,边际明显健全。。
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