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精品亚洲成A人在线观看青青
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2025-06-25
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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震荡市,是基准判断。这个判断有什么(me)下行风险?我们认为稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够隔绝(jue)大部分短传导链条的宏观风险,比如财政、货币、经济数(shu)据验证。当前市场主要的下行风险,只能是长传导(dao)链条的风险,比如(ru)中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济(ji)下行(xing)可能超预期,强化全球衰退(tui)预期。这种情(qing)况下,中国需求也可能更(geng)长时(shi)间维持低位,A股供需(xu)格局改善节点(dian)可能推后。而在(zai)中长(zhang)期中美竞争视角下,美国经济下行压力对(dui)中国资产的影(ying)响是中性的。
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