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2025-06-25
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AI方向(xiang):1)我们(men)看好云厂商持续释放高增长,尤其在AI推理、GPU租赁、AI编程等方向有望超市场(chang)预(yu)期;2)相关标的包括在AI Agent方向领先,并且加强企业跨平(ping)台工作流Agent布局的龙头企业。
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创(chuang)新药行情(qing)持续升(sheng)温(wen)。百(bai)利(li)天恒交流会、券商医药策略会(hui)等吸引众多机构参与。创新药板(ban)块历经蛰伏后迎来拐点,万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注,有医药(yao)分析师称“他们看得更猛”。
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据媒体报道💛,5月19日,辉瑞以12.5亿美元首付款授权3SBio Inc.一款实验性癌症药物👿🍎💞👙,并追加1亿美元股权投资;两周后🥒🥬🩱💕,百时美施贵宝宣布以最高115亿美元的价格授权BioNTech SE一款癌症药物,而后者早在2023年便已从中国公司Biotheus Inc.获得授权。
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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根据分析🩲😈🥥👡,2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中💌💖,2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求。
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