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2025-06-28
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另外,中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)(guo)程(cheng),也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期(qi)髮(fà)酵的過程。而隨(suí)着預期提陞、市(shi)場(chǎng)上漲(zhǎng),后續(xù)驗證的容錯(cuò)率會(huì)有所降低,這(zhè)也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。
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短期海外扰动增加,贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示🍓🍎🧅,新消费(珠宝钻石🎒🍍、IP潮玩🥝👢、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向,在景气预期二阶导仍为正的情况下💘👚,估值能维持高举高打🍏🥿,股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧,但还不是中级别风险🍓👙😡🤬🧅。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情,目前新消费行情已扩散至低性价比区域👠,指向休整波段。
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