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2025-06-29
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为什么要削减一个比以往任何时候都更需要的受欢迎项目?这似乎是**对高校更广泛攻击的一部分👜。高级官员毫不掩饰他们对高等教育的蔑视。想想副总统 JD・万斯 2021 年在全国保守主义会议上的演讲💞🧄,标题是 “大学是敌人”🍍🥑。“大学传递的不是知识和真理,而是欺骗和谎言👙💯,” 他宣称🥿🍌。他说,鼓励年轻人承担债务 “去大学被洗脑” 是荒谬的👗🥒,并总结道:“我们必须摆脱这种心态,即在美国过上美好生活的唯一方式、我们的孩子成功的唯一方式👚💝,就是去一所四年制大学🍓💘,在那里人们会学会憎恨自己的国家👘💋🥻,并在这个过程中背负大量债务。”
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀💖😡🍄,红利底仓+小盘成长哑铃配置🥒。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💔💛,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍓🩳,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👛🩱,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💕。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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QVR Advisors 管理合伙人兼联席首席投资官本・艾弗特(Benn Eifert)表示:“通常情况下,地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应🩲🍎,但不会产生持久影响,除非有某些特殊原因。股市波动率的反应‘幅度不大💗,可能很快就会消散’🍎。”
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本次伦敦谈判达成“框架协议”🍊🍒,延续日内瓦共识,但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后,达成实施日内瓦共识的协议框架,为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息🥦💟,该协议主要包括以下协同措施:美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制,尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域🥿🤍;相应的,中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判👚🥦。。
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