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2025-06-24
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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期(qi)美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国(guo)内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股(gu)冲击更大(da)，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降(jiang)息(xi)时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年(nian)5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指(zhi)数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概(gai)率不(bu)大，若三季度美丽大法(fa)案提高美(mei)国债务上限落地，预(yu)计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之(zhi)比将(jiang)从2024年(nian)的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借(jie)新(xin)还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求(qiu)，可能出(chu)现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务(wu)风险(xian)的担忧可(ke)能引发美元进一(yi)步走弱。广州结束15年楼市调控史
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