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欧美日韩三级
2025-06-28
欧美日韩三级
3💝🍋👠、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）💕；分化中的收敛💝🍎🥬🍏，即A股涨🧅👅🤍、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）👘🍈。以军向伊朗核反应堆和武器工厂周围人员发布撤离警告
3、AH溢价收敛可(ke)能的三种模式(shi)：上涨中的追(zhui)赶，即A股、港(gang)股均涨(zhang)，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的(de)收敛，即A股(gu)涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港(gang)股均跌，港股跌幅更(geng)深（23年、24年5-8月）。
人人摸人人操 3、AH溢价收敛可能的三(san)种模式(shi)：上(shang)涨中的(de)追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年(nian)）；分(fen)化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中(zhong)的回落(luo)，即A股、港(gang)股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月(yue)）。以军向伊朗核反应堆和武器工厂周围人员发布撤离警告 行业配置：维持哑铃配置思路👘🍑🍊，红利底仓+小盘成长💕。红利方面🍌，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍌，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👝，既可以延续其分红表现🍒🍒🍄🥬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥝🤬🩲；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💘、公路；补贴政策推动下💝🧅💟👜👢，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💛，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💖💯。③进攻弹性视角下🥭💯👞，关注存量项目进入收获期🍈👙，自由现金流释放加速的电信运营商💝🥭。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👄💗，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥬，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😡💛，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥦🥬👠，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍏🍉🍇🩲、操作系统）🥒👄👙🍅、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😻。
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