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2025-06-24
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维持年度策(ce)略观(guan)点：牛(niu)市上(shang)半(ban)场(chang)金融再通(tong)胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续(xu)维持年度策略(lve)《再通胀牛(niu)市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需(xu)求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘(pan)成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定(ding)的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场(chang)的切换重点在于(yu)通胀和(he)EPS的回归(gui)，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置(zhi)思路。
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