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2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格(ge)下(xia)行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔(ti)除金融后(hou)港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净(jing)利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医(yi)药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股(gu)除(chu)金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和(he)科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互(hu)联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头(tou)，消费、制(zhi)造等行业占比(bi)不高，行业属(shu)性导致了(le)港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。航行警告！渤海海峡黄海北部部分海域将执行军事任务
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍒，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🤬🍑🍋🍒，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🧡🧄🍅😠，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥑，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👢🍍，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥒🧡、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🧅🥦🤍👄、电力设备4%）等🍎😠💛🍎，这些行业基本面受价格因素影响更大🎒，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥬🥭。相比之下，港股除金融外🧅，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥔、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯💌🍒、网易😈🎒、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🎒，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💓。历史上看🩱，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🎒💕，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥒🩰🍋🍅，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💖🥦🩲👡👜，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💕👚。
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天天狠天天透天天伊人周六凌晨1：00因军事指挥系统及导弹发射装置等遭到破坏🥿🥔，在遭遇袭击之后第一时间伊朗方面没有能力组织回击，只是发射了无人机回应🍉💗，直到周六凌晨伊朗方面才开始逐步恢复了使用导弹打击以色列，多轮导弹打击效果明显不及以色列的打击力度，但对以色列形成的打击也已经是近年来规模最大。****报道称伊朗领导层对以色列的袭击以及其无力阻止以色列国防军的打击深感震惊💕；哈梅内伊曾下令向以色列发射1000枚导弹作为开场，但由于以色列国防军的攻击破坏了导弹发射场，在第一天伊朗只发射了100枚导弹🍋💯👚🩲。。
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