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午夜精品褔利一区三区蜜桃免费
2025-06-25
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展望下半(ban)年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对(dui)欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与(yu)美(mei)国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结(jie)构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权(quan)益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自(zi)于(yu)美国），但我们的行(xing)业分析师指出欧洲公(gong)司大(da)多采取了“in US for US”的(de)模式。向前(qian)看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其(qi)幅度，二是关税有(you)可(ke)能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收(shou)增(zeng)长(zhang)带来压力(li)（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲(zhou)以外地区(qu)）。特朗普签署行政令要求大幅削(xue)减(jian)美国处方(fang)药价格，也可能对欧洲市场盈利影响(xiang)较大（生物医药占(zhan)2024年欧(ou)洲市(shi)场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财(cai)政政策利好的银行和国防领域，以及偏(pian)防御且也能在财政转向中受益的(de)公用事业和电信，整体仍(reng)然以政策驱动内需为主线。阿联酋阿提哈德航空取消阿布扎比和特拉维夫间航班至6月22日
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