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2025-06-24
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在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固(gu)然存在强基(ji)本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动(dong)——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力(li)量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的(de)信号。中(zhong)长期维度来看，我们依然(ran)看好低利率(lv)环境下(xia)创(chuang)新药BD出海进入商业(ye)收获期(qi)，板(ban)块(kuai)中枢上(shang)移，基(ji)本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表(biao)明资金开始流出，选择性价比(bi)更高(gao)的方向。从(cong)近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活(huo)跃等现象(xiang)亦能够(gou)看出(chu)，部分(fen)资金已经(jing)有意愿进行高切低。巴黎vs马竞
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