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天天狠天天透天天伊人 【数据·估值】本周整体A股估值水平上行,万得全A指数PE(TTM)为15.2🩳,较上周上行0.1🥕,处于历史估值水平的51.7%分位数😠👝💓🤍。本周指数估值多数下降,其中👘🤬💛🧄,汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前,计算机、食品饮料🥬💋😻、建筑材料估值跌幅居前。一万多网购泡泡玛特卖家不发货拒退款 北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🍓🥭,资本开支维持或上修,打消市场此前部分担忧💘,AI基础设施投入持续性超预期;关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到,AI赋能云服务收入及利润表现👿🥻,AI应用商业价值有望释放🎒🩲🍍。并且我们在前文中提到,云厂商资本开支均维持或上修,我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速💗😻💛🥝💯,AI基础设施需求持续性超出市场预期🥑😻。关税方面,在当前关税政策下💝,由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局,因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地,需要承担的关税有限;且企业大多定价权较强,能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户,因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🤍💔🥒👡🩳,在AI投入持续的背景下,对需求影响亦有限。
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