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2025-06-24
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91丨国产丨精品入口 分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优💕👙🍊,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👚,尤其港股表现更为强势🥬🤬🍓,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍎👝👅👙。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👢🥦,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属💯、煤炭🍍🧅🍑🍈、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前💘🥔💝,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👡💝,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩰😡,港股21年全年净利润增速21%👄👅🥔💕,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥝🧅👞🤍,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看💗🍊🥾🤬,关注通胀回归的节奏和幅度🥿🍒👢,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强🩲👚🧡🍍,但短期概率不大👙💌🥔🍆。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大💓🍈,可能出现A股涨港股跌的分化收敛💝💌🩳👢。深圳有望试点红筹股二次上市 相关上市规则正在制定作为A股市场的绩优标杆,海天味业自(zi)上市以来始终保持业(ye)绩稳步增长的良(liang)好(hao)态势。从上市初期(qi)98亿元的营收规模,到如今200多亿元的(de)营收体量(liang),其经营实力已远超调味(wei)品行业其他企业,持续稳固行业龙头地位。业内分析(xi)指出,此次海天味业实(shi)现二次上市,将为企业进(jin)一步拓展国际化(hua)发展版图提供更广阔(kuo)的资本平台与(yu)战略支撑。
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