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2025-06-27
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首先,在客戶(hù)結(jié)構(gòu)上,奕斯偉(wěi)計(jì)算(suan)對(duì)大客戶的依顂(lài)程(cheng)度令人咋舌。2022年至2024年,來(lái)自第一大客(ke)戶(《招股書(shū)》中稱(chēng)客戶A)的收入分(fen)彆(biè)爲(wèi)15.78億(yì)(yi)元、14.38億元、15.55億(yi)元,收(shou)入佔(zhàn)比分彆達(dá)78.9%、82.1%、76.8%。
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作为近(jin)两年A股市场“最抗跌”的板块,银行持续上行,走出了(le)傲人的相对收益。今(jin)年以来,中证(zheng)银行指数累(lei)计上涨9.8%,较上(shang)证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点;若从2022年10月底的近3年低点算起,中证银(yin)行指数累计涨(zhang)幅高达55%,同期上证指数和沪深(shen)300涨幅仅15.81%、9.12%。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥕,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动👘😠😡🥥。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器🥬🍒、PCB🩱💯🥻、ASIC芯片、光模块👡🍎🥻🍎🥔、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确🧡🍓🍄,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💔💗🍇,品类方面建议关注AI眼镜🍉💞🩱🥑、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥒,港股是全球的风险资产的避风港🍅🥾,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号👄,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍄,但需要耐心等待。。
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