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2025-06-28
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1、基本面：港股较A股(gu)业(ye)绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净(jing)利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石(shi)化(hua)14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格(ge)下行压缩(suo)毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影(ying)响更小(xiao)。历(li)史上看，由于A股(gu)行业结构(gou)更偏传统(tong)经济，因此(ci)对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。航行警告！渤海海峡黄海北部部分海域将执行军事任务
1🎒、基本面：港股较A股业绩增速更强🍈🩳🍄🍉，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股😡🍉，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🤍🧄👘，显著高于全部A股的-3%👄💗，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍓🍇。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥻🧄，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍑👘、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🍋😈🥔、电力设备4%）等🍌，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👞🍌👘🥻。相比之下💯🍑👅，港股除金融外👘，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍏、通信12%）🤍🍎🍊🍑，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥿😡，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👚，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👝🍊💕💛🍅，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥕👞🥾，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🩰🥥👅。
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