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2025-06-28
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建议在6~8月(yue)的半年报季,更加注重回(hui)归产业趋(qu)势的投资(zi)逻辑,避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波(bo)动(dong)。具(ju)体配置方(fang)面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确,建议(yi)重(zhong)点关注(zhu)字节生态链公司,以及绑定品(pin)牌客户(hu)成长(zhang)的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入(ru)自(zi)下而上的选股阶段,地缘(yuan)扰动及环境变(bian)量突然变化(hua)的背景下,港股(gu)是全球的风险资产的避风港(gang),建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政(zheng)策信号(hao),未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但(dan)需要耐心等待。
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在14日(ri)深(shen)夜新一波对以导弹袭击之前,伊朗已经发起了(le)一轮打击。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示,在此前的袭击中,以(yi)色列境内150个目标遭到了伊朗的打击。。
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