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久久中文字幕
2025-06-27
久久中文字幕
下跌中的回落：美(mei)元(yuan)走强，外(wai)资流(liu)出，高外资持(chi)股占比的(de)港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更(geng)高的港(gang)股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外(wai)资(zi)持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升(sheng)至(zhi)151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法(fa)案提(ti)高美(mei)国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引(yin)发美元进一步走弱。美国多地爆发大规模****
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