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精品一区二区国产日韩
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2025-06-24
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起,多家头部(bu)车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利(li)触(chu)底后(hou)均有(you)回暖,但竞争格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看,电动乘用(yong)车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为(wei)突出,其(qi)次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业(ye)集中度(du)分歧最近一次是在2022年开(kai)始(shi)快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资(zi)本开支/折(zhe)旧(jiu)摊销一度收缩,而零(ling)部(bu)件板(ban)块的开支持续上行,供需(xu)格局进一步变差。此次整车环(huan)节向中上游零部(bu)件的让利,对于缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利(li)润分配和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹,后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会(hui)逐步延续回暖态(tai)势。
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