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2025-06-27
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这里我们分享一个判断(duan)中短期市场方向的视角(jiao):判断中短期市(shi)场,可适当降低宏观分析权重,提升(sheng)强(qiang)势(shi)板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样,一方(fang)面是因为,稳定资本市场(chang)政策(ce)为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面,25年7月(yue)前、25年剩余时间以及(ji)2026年,宏(hong)观主要矛(mao)盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于外需韧性;25年(nian)剩余时间可能外需回落,国(guo)内政策(ce)对冲重要性提升(sheng);2026年重点看供需格局改善。后续(xu)宏观主(zhu)要矛盾面临多次切(qie)换,目前不到能够(gou)发酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下,宏观(guan)变化推动市场上(shang)下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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