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在线观看www日本韩国网站 新浪声明:所有会议实录均为现场速记整理,未经演讲者审阅🍏💓🍍🍌🍈,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述🍒💌。紧急闭店!泡泡玛特,突发! 从时间成本及行情波段视角看👘👘,当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信🎒🥥、传媒等板块修复🥑🩲🥬🍇👘,以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍓,部分资金已经有意愿进行“高切低”💯。后续建议关注AI推理算力及应用💛👝👢🥥、可控核聚变🥦、军工、商业航天🥬、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。
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操逼办公室一区二区分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现🍆💝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🧄🥻,尤其港股表现更为强势👛,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%💕🍏。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍏,万得全A全年上涨9%🍄,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭、化工🩳、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💛🎒🥦,同样涨幅居前🥝😈🥬🩳,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥻👡💯,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩱👘🍍🎒,港股21年全年净利润增速21%🍎,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥝🍅🥑,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍇🥑👄,关注通胀回归的节奏和幅度👗,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大💔👗,有望相对港股走强,但短期概率不大😡。此外,关注美联储降息预期💖🩳💕,若降息时点持续延后🥥💔🍓,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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