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2025-06-26
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1、基(ji)本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同(tong)比(bi)10.2%，显著高于全(quan)部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同(tong)比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受(shou)价格因素影响(xiang)更大，价格(ge)下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业(ye)绩(ji)受价格下(xia)行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。伊朗官员：严肃考虑封锁霍尔木兹海峡
1、基本面(mian)：港股(gu)较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在(zai)于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进(jin)而影响盈利(li)表现。相比之下(xia)，港股除(chu)金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和(he)科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造(zao)等(deng)行(xing)业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格(ge)更敏(min)感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至(zhi)-6pct。
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