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2025-06-24
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配寘方(fang)麵(miàn),多傢(jiā)券商(shang)繼(jì)續(xù)看好科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)。例如(ru),興(xìng)業(yè)(ye)證券錶(biǎo)示,噹(dāng)前從(cóng)擁(yōng)擠(jǐ)度、滾(gǔn)動(dòng)(dong)收益差、成交佔(zhàn)比、日歷(lì)(li)傚(xiào)應(yīng)等各(ge)項(xiàng)指標(biāo)(biao)來(lái)看,噹(dang)前科技闆塊整體(tǐ)仍處(chù)于高性價(jià)比區(qū)(qu)間(jiān)。
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今天国际晚间(jian)公告,公(gong)司中标中广核工程有(you)限公司三澳一期BKB仓库智能化(hua)升级项目(mu),中标价格(ge)2200万元,占公(gong)司(si)2024年(nian)度营业收入的0.93%。此次中标项目系公司在核电领域的(de)首个订单。
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在市场震荡分化,投资者困惑于何处寻找优秀回报的资产时,华商基金旗下(xia)由(you)量化投资总监邓默掌舵的(de)华商品质慧选混(hun)合基金交出了一(yi)份亮眼的答卷。截至2025年5月31日,该基金A类份额近一年净值增长率达28.43%,显著超越同期业绩比较(jiao)基准9.06%和沪深(shen)300指数7.27%的收益表现,并在银河证券1801只同类产品中跻身业(ye)绩前10%(114/1801)。
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25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震(zhen)荡市,是基准判(pan)断。这个判断有什么下行风险(xian)?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够隔绝大部分短传导链条的宏观风险(xian),比如财政、货币、经济数据(ju)验证。当前市场(chang)主(zhu)要的下行风险,只能是长传(chuan)导链条的风险,比如(ru)中期资产配置(zhi)格局的变化。市场关注度较(jiao)高的是美(mei)国经(jing)济下行可能超预期,强化全球衰退预期。这(zhe)种情况(kuang)下,中国需求也可能更长时间维持低位,A股(gu)供需(xu)格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压(ya)力对中国资产的影(ying)响是中性的。。
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