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2025-06-25
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“硬科技”旂(qí)艦(jiàn)指數(shù)——科(ke)創(chuàng)50指數僅(jǐn)變(biàn)(bian)動(dòng)1隻樣(yàng)本,爲(wèi)科創(chuang)100、科創50指數成份股的互換(huàn),多層(céng)次指數(shu)體(tǐ)係(xì)持續(xù)髮(fà)揮(huī)“優(yōu)中(zhong)選(xuǎn)優”的篩(shāi)選作用。科創100指數(shu)中,新一代信息技術(shù)行業(yè)權(quán)重小幅下降,新能源行業權重提陞(shēng)1.7%。
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“硬科技”旗舰指数——科创50指数仅变动1只样本👜💓👝😻,为科创100、科创50指数成份股的互换🍒,多层次指数体系持续发挥“优中选优”的筛选作用🥔👅🩰🌽。科创100指数中🥦🩲,新一代信息技术行业权重小幅下降,新能源行业权重提升1.7%。
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“硬科技(ji)”旗(qi)舰指数——科创(chuang)50指数仅变动1只样本,为科创100、科创50指数成份股的互换,多层次指数体系持续发挥“优中选(xuan)优”的筛选作用。科创100指数中,新一代信息技(ji)术行(xing)业权重小幅下降,新能源行业权重提(ti)升1.7%。
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本周美股回顾🥻👙。中美关税谈判取得一定进展,贝森特表态,美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期,利好美股情绪继续转暖,本周美股前四天维持涨幅👗🥔👿🥾。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏,市场趋于避险,黄金大涨的同时美股小幅下跌💋💔🩰。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻,原油价格大涨,带动美股石油板块大涨🥾🌽🥻👄。
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短期来看,海外地缘冲突再加码,关注贵金属🥕、原油相关板块避险逻辑投资机会🥾🥒💋。以色列和伊朗冲突,石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加,两类商品有望保持韧性💗🍌。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🍓🎒💋,迎来了先涨后跌的节奏🥥,原油在贸易影响需求的前景约束下,也经历了漫长调整期,此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🥻🥥🍒,从弹性来看能源强于贵金属,确定性角度贵金属强于能源🍍🥾。
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if,由泰國(guó)知名(ming)飲(yǐn)(yin)料製造商General Beverage分拆國際(jì)(ji)業(yè)務(wù)(wu)而來(lái),作爲(wèi)一傢(jiā)植(zhi)根泰國、快(kuai)速增長(zhǎng)的即飲飲料咊(hé)即食食品公司,在全毬(qiú)市(shi)場(chǎng)以if品牌銷(xiāo)(xiao)售(shou)菓(guǒ)汁(zhi)産(chǎn)品,竝(bìng)以椰子基飲(yin)料爲基礎(chǔ),此后又推齣(chū)Innococo品牌。中國(guo)內(nèi)地市場爲(wei)if的最大市場。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传(chuan)导(dao)链条的宏观风险,比如财政、货币(bi)、经济数据验证。当前(qian)市场主要的(de)下行风险,只能是(shi)长(zhang)传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期,强化(hua)全(quan)球衰退预期。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位,A股(gu)供需格局改善节点可能推后。而在(zai)中长期中(zhong)美竞争视角下,美国经济(ji)下行压力对中国资产的影响是中性(xing)的。。
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