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2025-06-27
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湘财证券指出,长(zhang)维度来看,目前A股市场处于新“国(guo)九条”行情和类“四万(wan)亿”投(tou)资的重叠趋势中,2025年A股市场(chang)或大概率以“慢牛”方式运行。中(zhong)维度来看,2025年**工作(zuo)报告中提(ti)到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来(lai)市场关注(zhu)的主要方向。短维度来看,目前(qian)处于中美关税90天缓冲期内,我国出口有望保持相(xiang)对韧性,且国内宏观(guan)政策逐步落(luo)地,国家已将工作重心转向科(ke)技(ji)领域,大环境稳(wen)定有(you)利于市场上行。
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美国钢铁:美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善👞🧅,核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地😈。然而,我们观察到近期美国钢铁价格出现回调:5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函,宣布热轧卷价格下降20美元,随后又陆续发布三份降价函,或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限,市场情绪趋于谨慎😠🥑。我们认为,在当前关税政策背景下,美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善,但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约,汽车🩲👛👝、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制,我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。
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