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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背(bei)景下，前端的收入和利润难(nan)以保(bao)证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价(jia)值和改(gai)革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫星(xing)通信(xin)）。小伙成为父亲时却失去了父亲
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👿💖。红利方面，在通胀尚未回归🍏💗💘，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥦😈👠💖👚，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥿🍄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍅🤍👚🩳；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍊🎒💟🍒💖，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👝，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💔💗，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👘🥭👗🥬😠，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥾😠💞。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍍、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍆，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍒🍒🥬🍏，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧄👗，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍉🍌👚。行业关注自主可控🍋💝，包括电子（算力🧅、半导体设备💘👞💛、芯片）🩳👘、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
色欲久久人妻内射 行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获(huo)得ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多成长(zhang)性。具(ju)体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健(jian)的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表(biao)现出更大(da)的优(you)势。行业关注自主可(ke)控，包括(kuo)电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材(cai)料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。小伙成为父亲时却失去了父亲 十年间，通信、电子、生物医(yi)药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股，其背后是宏观经(jing)济转型与产业结构升级，记者进(jin)一步统计(ji)，近十年涨(zhang)幅前20名个股，主要来自TMT、汽车、设备领域，尤其是TMT中的电子行业(ye)（尤以半(ban)导体为(wei)主），7只股实现10倍(bei)涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅一骑(qi)绝尘，胜宏科(ke)技、兴(xing)齐眼药、兆易创新、长川科技(ji)（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子、宁德时代、春风动力等股也有10倍以(yi)上涨幅。
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