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国产剧情无码播放在线看
2025-06-29
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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白(bai)热(re)化(hua)，尤(you)其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港(gang)股在美联(lian)储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动(dong)的资(zi)源品行情下重启上行通道，万(wan)得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利(li)润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年(nian)全(quan)年(nian)净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情(qing)分化的重要(yao)原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度(du)，若(ruo)价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收(shou)敛。
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