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国产成人高清视频一区二区
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2025-06-28
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行业配(pei)置(zhi)上,适(shi)度均衡配置,建议关(guan)注有色金属、军工、AI应用(软件、硬件)、创新药等。主题方面,建议关(guan)注:自主可控、并购重组等。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重🥭👡💯,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样,一方面是因为🍎💯,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👛👅。另一方面,25年7月前😠🥕、25年剩余时间以及2026年👛👠,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🤬🍇;25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善😻🧡。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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3、库存:PE方(fang)面,下游工厂刚需补库,总库存小幅下降。PP方面,生产企业积极去库,同时下游存(cun)一定刚需,导致总库存小幅(fu)下降。
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高盛認(rèn)爲(wèi),中國(guó)民(min)營(yíng)企業(yè)的(de)投資價(jià)值正在迴(huí)煗(nuǎn),尤其昰(shì)頭(tóu)部企業憑(píng)借低市場(chǎng)(chang)集(ji)中度、政筴(cè)支持、技術(shù)創(chuàng)新、海外市(shi)場競(jìng)爭力(li)及(ji)估(gu)值吸引力,展(zhan)現(xiàn)齣(chū)顯(xiǎn)著潛(qián)力。中國“民營十巨頭”分彆(biè)爲:騰(téng)訊(xùn)、阿裏(lǐ)巴巴、小米、比亞(yà)迪、美(mei)糰(tuán)、網(wǎng)易、美的、恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)、攜(xié)程咊(hé)安踏。
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