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2025-06-28
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中美初步達(dá)成貿(mào)(mao)易協(xié)議(yì),美墨接近達(da)成協議,歐(ōu)盟關(guān)稅(shuì)(shui)談(tán)(tan)判有(you)朢(wàng)延期。貿易框架朝着逐漸(jiàn)(jian)明朗的方曏(xiǎng)推進(jìn)。然而(er)週五以色列伊朗爆髮(fà)衝(chōng)(chong)突,全毬(qiú)(qiu)資(zi)産(chǎn)受衝擊(jī)。
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中美初(chu)步达成贸易协议,美墨接近达成协议,欧盟关税谈判有望(wang)延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推(tui)进。然而周五以色列伊朗爆发冲突,全球资产受(shou)冲击。
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作为近两年A股(gu)市场“最抗跌”的板块,银(yin)行持续上行(xing),走(zou)出了傲(ao)人的相对收益。今年以来,中(zhong)证银行指数累计上涨9.8%,较上证(zheng)指(zhi)数(shu)、沪(hu)深300分别超额9.05和11.6个百分点;若从2022年10月底的近(jin)3年低点算起,中证银行指数累计(ji)涨幅高达55%,同期上(shang)证指数和沪深300涨幅(fu)仅15.81%、9.12%。
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这里我们分享一个判断中短期市(shi)场方向的视(shi)角:判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节(jie)奏判断的权重(zhong)。之所以这样(yang),一方面(mian)是因为,稳定资本市场政策为A股提供了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一方面(mian),25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年,宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落,国内(nei)政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多(duo)次切换(huan),目前不到(dao)能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空(kong)间都有限。短期市场节奏(zou)可能与领(ling)涨板块的节奏一致。
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