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2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更(geng)强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比(bi)10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除(chu)金融外，行(xing)业主要(yao)集中于周期（石化20%）和(he)科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占(zhan)比不(bu)高，行业属性(xing)导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响(xiang)更小。历(li)史(shi)上看，由(you)于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。伊朗警方称逮捕两名摩萨德特工
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