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2025-06-26
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尽管市(shi)场押注降息路径将会顺利推(tui)进,但Ryan Wang警告称,美联储需要确保通胀不会以“失控的方式”上升,同时经济整体(ti)活动不会迅速恶化。他指出:“温和(he)型(xing)的降息路(lu)径仍需要时间来形成(cheng)。”
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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)(chang)押註降息路逕(jìng)將(jiāng)會(huì)順(shùn)利推進(jìn),但Ryan Wang警告稱(chēng),美聯(lián)儲(chǔ)需要確(què)保通脹(zhàng)不會以“失控(kong)的方式”上陞(shēng),衕(tòng)時(shí)經(jīng)(jing)濟(jì)整體(tǐ)活(huo)動(dòng)不會迅速噁(ě)化。他指齣(chū):“溫(wēn)咊(hé)型的降息路(lu)逕(jing)仍需要時間(jiān)來(lái)形成。”
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雷蒙德・詹姆斯公司华盛顿政策分析师埃德・米尔斯在给客户的一份报告中写道:“此次打击是 20 世纪 80 年代以来对伊朗领土的最大规模袭击👗🥾。地区冲突升级的风险加剧;敌对行动可能蔓延的程度🍆🍒🌽, likely 取决于未来几周和几天内美国 / 俄罗斯的影响 / 参与程度。”
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建议在6~8月的半(ban)年报季(ji),更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反(fan)应或交易,同时警(jing)惕微(wei)盘风格的(de)波动。具(ju)体配置方面(mian):1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪(zong)观察,其中多模态视(shi)觉理解应用趋(qu)势明确,建议重点关注(zhu)字节生态链公司,以及绑定(ding)品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司,品类方面建(jian)议关注(zhu)AI眼镜(jing)、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选(xuan)股(gu)阶段,地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平(ping)衡A股和港股(gu)的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步(bu)普遍(bian)下行可能催生新(xin)一轮的政策加码(ma),但需要耐(nai)心等待。
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房屋(wu)竣工面(mian)积:指报告期内房屋建筑按(an)照设(she)计要求已全部完工,达到住人和使用条(tiao)件,经验收(shou)鉴定(ding)合(he)格或达到竣工验收标(biao)准,可正式移交使用的各栋房屋(wu)建筑面积的总和。。
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