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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提(ti)供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行(xing)；受益于长久(jiu)期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内(nei)销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改(gai)善视角下(xia)，关注受(shou)去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放(fang)加(jia)速(su)的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括(kuo)电子（算力(li)、半导体设备、芯(xin)片）、信(xin)息化（数据库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化工(gong)（新疆煤化工(gong)+新材料(liao)）、通信(xin)（算力服务+卫星通(tong)信(xin)）。以色列全国紧急状态延至月底
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