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2025-06-28
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维持年度策略观(guan)点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环(huan)境(jing)下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产(chan)价格上行(xing)**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的(de)金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小(xiao)盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借(jie)稳(wen)定的(de)自由现(xian)金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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