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展望2025:1)受国补、关税等多方面因素影响下,我们预计终端(duan)需求或受一定影响(xiang),2025年全球手机(ji)出货量稳中略增,全(quan)球PC出货量同比中低个位数(shu)的增长,其中建议关注iPhone17为代表的AI手(shou)机创新和AI PC渗透(tou)率的提升。2)我们看好模型端和(he)应用端的持续催化,推动端侧AI硬件(jian)新(xin)一轮创新周期,带(dai)动平板(ban)、家居、汽车、工业(ye)等传统边缘(yuan)计算的升级(ji),以及AI眼镜(jing)等创新硬件的面(mian)世。3)Deepseek为代表开源的高(gao)效推理架构带(dai)来(lai)推理性能的优化、成本的下降,推动推理需求的大幅提升,我们(men)看好中(zhong)小模型的产品化和应用创新(xin)带来(lai)推理算力的指数(shu)级(ji)增长,其中ASIC赛道增长确定性(xing)高(gao)。4)受日(ri)本(ben)、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入,我们认为AI算力需求仍保持强(qiang)劲。
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