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2025-06-26
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥕👛,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出😠,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍎🍇,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行🥒,供需格局进一步变差👛🧅💞😠🥬。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥒,意味着积极信号,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势。
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近10年來(lái),中國(guó)企業(yè)首次進(jìn)入臨(lín)牀(chuáng)的原研創(chuàng)新藥(yào)達(dá)4382箇(gè),超過(guò)美國的4009箇。2024年,中(zhong)國有704欵(kuǎn)原研(yan)創新藥首次進入臨牀,數(shù)量位(wei)居全毬(qiú)第一。
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美国银行的战术模型显示,投资者应重点关注美国的通信服务、公用事(shi)业和科技(ji)领域,将互动(dong)媒体与服(fu)务、金属与矿业以及独立电(dian)力与可再生能源发电企业列为最(zui)具“投资价值”的行(xing)业。
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