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2025-06-28
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随着DeepSeek等大模型(xing)的兴起,AI领域正经历着前所未有的变革,算力需求呈爆发式增(zeng)长,传统计(ji)算架构(gou)的(de)局限(xian)性日益凸显。RISC-V作为(wei)新兴的开源指令集架构,凭借其独特优势,成(cheng)为AI时代数字基础设施的(de) “天选之子”,迎来新的发展(zhan)契机。
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对于这种现象,一位(wei)长期关注(zhu)创新药的人士说(shuo),以前机构“围攻”新能源的时候(hou)就是蹲订单,研究创新药比新能源的门槛要高得多。但两种产业的升(sheng)级(ji)路(lu)径是相通的,都(dou)是中高端制造业从学习模仿到输出(chu)超越。创新药在早期(qi)以(yi)license in模式把海外产品引入国内,经过七八年研发实力总体提升,这几年开始(shi)license out。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出(chu)海预期”。
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2)AI中游与恒生科技:当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向,特别是恒生科技指数、中资服务器💯💕、算力基础设施及部分半导体设备公司,具备主题催化与估值低位修复双重驱动;
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