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2025-06-24
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展望(wang)2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相(xiang)对稳定(ding)、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公(gong)司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面(mian)来看，1）海(hai)外投行交易(yi)业务(wu)有望继(ji)续保持(chi)较高的盈利水平(ping)，但伴随降息节奏放缓和关税(shui)政策反复，短期可能造(zao)成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资(zi)金仍有(you)望持续净流入，但(dan)高利率叠加资本市(shi)场波动(dong)环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费(fei)收入增速(su)可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回(hui)调压力，可能带来(lai)资管公司业绩表(biao)现(xian)为收入承压，造成盈利(li)短期扰(rao)动。3）支(zhi)付清算层面，我们认为仍然持(chi)续受益于(yu)消费者支(zhi)出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继(ji)续保持规模效(xiao)应(ying)和网(wang)络效应，而产业链(lian)上(shang)的数字(zi)钱包/收单(dan)商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用(yong)户增量瓶颈，需继续关(guan)注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为(wei)美(mei)国(guo)金(jin)融(rong)监管仍(reng)然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金(jin)融监管改革(ge)落地有助于释放银行资本(ben)金，我们建议密切关(guan)注(zhu)6月美联储多德-弗兰克法案压力(li)测试（DFAST）结果(guo)及对应银行的超(chao)额资本（excess capital）空间。曾毅曾在节目中自曝脚踹女员工
展望(wang)2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观(guan)，主要基于宏观层面经济(ji)预期相(xiang)对稳定、中观(guan)层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公(gong)司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望(wang)继续保持较高的(de)盈利水平，但伴随降息节奏放(fang)缓和关税政策反复，短期(qi)可能造成投(tou)资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率(lv)叠(die)加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流(liu)入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高(gao)的股票基金可能继续承(cheng)压，管理费收入(ru)增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场(chang)回调压力，可能带来资管公(gong)司业绩表现(xian)为收入承压，造成盈(ying)利短期扰动(dong)。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出(chu)稳健(jian)增(zeng)长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字(zi)钱包/收单商则仍(reng)面临较为激烈的市场份额竞争，以及(ji)用户增量瓶颈，需(xu)继续关(guan)注业务(wu)战略转型进展。从政(zheng)策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持(chi)宽松态势(shi)不(bu)变，部分监管措施（如SLR改革）正处于(yu)讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银(yin)行资本金，我们建议密切关(guan)注6月美联(lian)储多德-弗兰(lan)克法案压力测(ce)试(shi)（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。
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